金融顾问简历模板 - 青色古韵
金融行业金融顾问求职简历模板，青色古韵配色，2年工作经验
陈思远
金融顾问
- 资产配置：精通MPT模型、核心-卫星策略及各类理财产品的风险收益评估。
- 客户沟通：凭借传媒背景具备极强的需求挖掘能力与高净值客户维护技巧。
- 行业认证：持有AFP（金融理财师）证书，目前正备考CFA二级。
- 宏观分析：能够独立撰写市场分析报告，熟练运用Wind、Bloomberg数据工具。
- 风险管控：熟悉家族信托、税务筹划及国内金融监管法律法规。
- 语言能力：雅思7.5分，具备流畅的英文专业报告撰写及商务洽谈能力。
- 数字化工具：精通Python在金融数据清洗中的应用及高级Excel财务建模。
高净值客户家族传承与税务优化方案
核心顾问
2025/03 - 2025/11
- 针对某千万级家族客户的资产保全需求，制定了跨代继承、家族信托及税务申报的闭环方案。
- 综合运用离岸与在岸信托工具，预计为客户节约潜在税收成本约500万元人民币。
- 协调法律与会计专业人士，确保方案合规性，最终获得客户高度认可并追加2000万投资。
“稳健收益”混合基金产品组合推广
推广负责人
2024/01 - 2024/06
- 项目背景为市场震荡期，旨在为风险偏好较低的存量客户提供防御型投资组合建议。
- 采用量化筛选法精选10只长跑型基金，通过定投策略宣导，吸引了300余名客户参与。
- 推广期间带动新增基金申购额超过8000万元，客户平均持仓波动率较同期沪深300降低15%。
招商银行（私人银行部）
金融顾问
2024/07 - 至今
- 管理逾60位高净值客户（HNWI），负责其名下总计约1.5亿元人民币的资产配置。
- 根据市场波动调整产品组合，2025年客户平均年化收益率达9.2%，高出行业基准2%。
- 主导家族办公室咨询服务，成功落地2个总价值逾3000万元的家族信托项目。
- 策划并举办10余场财富私享沙龙，实现老客户转介绍率提升25%。
- 协同投研团队开发“智能风控预警”模型，有效规避了3起涉及数百万的底层资产违约风险。
诺亚财富（财富管理部）
金融顾问
2023/07 - 2024/06
- 负责潜在客户挖掘与转化，一年内成功开拓15名百万级签约客户，超额完成任务30%。
- 协助高级资深顾问进行存量客户分析，定期出具资产诊断报告共计200余份。
- 通过深度访谈识别客户隐性金融需求，配置权益类基金及私募股权产品，中收贡献达120万元。
- 参与公司“数字化展业平台”优化测试，提出4项针对理财师端的UI交互建议并被采纳。
同济大学
新闻传播学 · 本科
2013/9/1 - 2017/6/1- 核心课程：金融新闻学、传播心理学、经济学原理、公共关系学。
- 学术表现：平均GPA 3.8/4.0，连续两年获得校级一等奖学金。
- 获奖情况：全国大学生商业挑战赛二等奖，校级优秀毕业生。
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